風電板塊上演漲停潮 風電經濟性提升促需求釋放 整機價格有望持續下降

2021-09-02 10:33:11 來源: 同花順綜合 作者:C聞

  9月2日,風電板塊上演漲停潮,中環海陸301040)20cm漲停,金風科技002202)、甘肅電投000791)、嘉澤新能601619)、大金重工002487)、江蘇新能603693)、天順風能002531)等多只個股10cm漲停。

  8月30日,寧夏自治區發展改革委發布《關于開展寧夏老舊風電場“以大代小”更新試點的通知》。這是繼國家能源局在《關于2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知(征求意見稿)》中提出“啟動老舊風電項目技改升級”之后的第一份地方性試點文件,這一重磅消息直接將風電技改中“以大代小”規劃落實政策層面,為運行年限、效益指標、設備容量、項目核準等一系列細則提供了政策標準和依據。

  風電經濟性提升促需求釋放

  中銀證券601696)指出,2020年搶裝之后風機招標價格下降帶來的風電場建設成本下降,正在顯著提升風力發電的競爭力,陸上風電項目在當前風機價格與利用小時數下具備充分的經濟性,海上風電亦有望在地方補貼的支持下延續裝機需求。2021年上半年國內風電設備公開招標容量為28.5GW,接近2019年的歷史最高水平。在風機價格超預期下降、陸上風電經濟性充分顯現的情況下,國內陸上風電裝機有望提前見底回暖;而在需求向好的預期下,風機價格競爭也有望出現一定程度的緩和。

  風電機組大型化趨勢確認 未來風電整機價格有望持續下降

  中銀證券給出投資建議,“十四五”期間國內風電年均裝機有望達到45-60GW,相對于碳中和目標提出前的產業預期明顯上調。國內陸上風電裝機有望提前見底回暖,風機價格競爭有望緩和,大宗原材料價格松動有望增厚中游利潤。風電制造業量、價、成本三重底有望確立。風電機組大型化趨勢確認,未來風電整機價格和度電成本有望持續下降,部分企業亦有望受益于大型化帶來的競爭格局變化。

  零部件環節推薦新強聯300850)、日月股份603218)、天順風能,建議關注廣大特材、振江股份603507)、中際聯合605305);

  整機環節推薦金風科技,建議關注運達股份300772)、明陽智能601615)。

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