花旗:維持中車時代電氣“沽售”評級 目標價降5%至38港元

2021-09-02 10:39:12 來源: 智通財經 作者:劉家殷

  花旗發布研究報告稱,維持中車時代電氣(03898)“沽售”評級,目標價由40港元降至38港元,并調低今明兩年盈利預測分別5%及9%,以反映內地鐵路投資持續疲弱,令公司的鐵路設備收入預測降低。

  該行表示,公司確定A股上市發售價為每股31.38元人民幣,預期A股上市完成后,公司的估值會下降,與AH雙重上市的中芯(00981) 及中國通號(03969) 類似。

  花旗認為,公司科創板上市屬負面催化劑,因A股集資所得主要用于發展鐵路業務,而不是IGBT新能源芯片相關業務;A股上市價相當于今年預測市盈率16.7倍,較過去一季平均市盈率折讓24%,相較H股估值而言實屬較低,遑論其他科創板上市IPO。最后,A股科創板上市將導致16.7%盈利攤薄效應

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